制造业升级，推进智能制造，工业机器人迈入新时期

时间: 2022-05-21 16:56　点击: 次

在新一轮工业影响下，我国明确制造业升级趋势，以工业生产自动化、信息化为主线，提高工业自动化及其配套行业的生产效率和产品质量，推进智能制造。

从《zg制造2025》再到《“十四五”智能制造发展规划》，均是以发展xj智能制造业为核x目标，布局规划制造强国的推进路径。基于gj对智能制造的大力支持，我国智能制造行业bc着较快的增长速度。

根据前瞻产业研究院数据，2020年我国智能制造行业的产值规模约为25056亿元，同比增长18.85%，预计未来几年我国智能制造行业将bc15%左右的年均复合增速，到2026年我国智能制造行业市场规模将达5.8万亿元左右。

01 - 工业机器人迎来广阔发展空间

2021年12月28日，相关联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，规划提出，到2025年我国成为机器人技术创新策源地、g端制造集聚地和集成应用新高地。

“十四五”期间，将推动一批机器人核x技术和g端产品取得t破，整机综合指标达到x进水平，关键零部件性能和可靠性达到同类产品水平。

机器人产业营业收入年均增速超20%，形成一批具有竞争力的企业及一大批创新能力强、成长性好的zj特新“小巨人”企业，建成3到5个有影响力的产业集群。

制造业机器人密度实现翻番，我国作为制造业中x，人口老龄化、劳动人口紧缺、劳动力成本上升将是工业机器人行业发展的长期驱动力，工业机器人及自动化行业将维持长期向好的发展趋势。

我国的工业自动化相对于国外发达gj起步较晚，但是国产进口替代是未来趋势，我国已初步具备q产业链替代的实力。目前来看，工业机器人本体相关硬件技术已趋于成熟，自动化系统集成亦基于工程师红利和本土化优势已经基本实现n袭。

虽然核x零部件与g端装备对外依存度仍然较高，但是国内企业通过掌握运动控制技术提s附加值以及走差异化路线，在竞争中已t破了一条可验证的发展道路，后续随着核x技术更趋成熟、场景应用沉淀更加丰富，我国工业机器人及自动化行业将迎来更广阔的发展空间。

02 - 工业机器人年复增长率超12%

根据IFR(机器人联合会)统计，工业机器人的安装量由2010年的12.06万台增长至2020年的 38.35万台，年均复合增长率达12.27%。

2020年工业机器人的保有量为301.49万台，十年间年均复合增长率达11.03%。工业机器人密度代表了一国制造业的生产自动化水平。

根据IFR统计，2020年，平均工业机器人密度为126台/万名雇员，过去五年机器人密度接近翻番。其中韩国工业机器人密度z高，为932台/万名雇员。

我国发展z快，机器人安装数量大幅增加，2020年机器人密度为246台/万名雇员，排名跃升至第9位，而在2011年，这一数字仅为10台/万名雇员。

也就是说，在这九年间我国工业机器人密度年均复合增长率为42.74%，实现了大幅增长。

03 - 国内工业机器人市场空间j大

自2013年起，我国已经成为z大的工业机器人市场。

根据MIR-睿工业(2022)统计，目前，国内工业机器人本体市场我国产品牌市场份额已超30%(以台数计算)，未来还有很大空间。

从工业机器人及自动化应用的行业来看，国内企业的市场份额逐年ts，特别是在新能源、3C、汽车、食品饮料、医疗等行业。在新能源领域，受zc引导及需求驱动影响，新能源相关产业链需求b发式增长。

其生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出了更高要求，且未来三至五年是新能源动力电池产业的g速产能投入期，给工业机器人及自动化行业带来了较大的增长机会。

3C电子行业机器人需求多样化，注重成本和服务，国内机器人本体企业及集成商基于本土ys、性价比ys和外资品牌同台竞争，已获得不少国内市场份额。汽车行业整车制造的冲压、焊装、涂装、总装等四大相关的系统集成由外资主导，国内集成商从焊装工艺开始寻求t破，逐步向其他工艺s透。

此外，包装、医疗、食品饮料等行业，在产业发展升级过程中出现了不少新产品与新模式，对于自动化、信息化的要求也越来越高，对于定制自动化的需求更为多样化，为工业自动化行业提供了不少发展机会。整体而言，公司所处的工业机器人及自动化行业处于k速发展的阶段。

随着下游产业需求的t升，工业机器人市场规模增速将w步提s，2022年市场规模预计可实现552.3亿元。

04 - “工业母机”市场需求大大增加

近年来，面对复杂多变的外部环境和经济结构升级的内部需求，我国制造业不断转型升级，x进制造业逐步替代传统制造业，作为工作母机的g性能数控机床的市场需求将大大增加。

从发展阶段来看，我国机床行业基本完成普通机床向低端数控机床国产化的转变，正处于由低端数控机床国产化向g档数控机床国产化的转型阶段。相关数据显示，我国新增金属切削机床数控化率从2012年的26%提s到2021年的44.9%，呈现增长趋势，但仍与发达gj差距较大。

根据相关预测，我国数控机床市场规模未来将bc稳定快s增长，到2024年将达到5728 亿元。同时，为加快我国制造业实力提s和转型升级，zc大力支持数控机床行业发展，明确提出发展jm数控机床、g档数控机床及其技术研发，促进行业结构升级，提高行业整体的自主创新能力和智能化水平。

相关明确提出“g端数控机床与基础设施装备到2025年国内市场占有率超80%;g档数控机床与基础制造装备总体进入强国行列”。2021年8月19日，我国从zc层面要求把科技创新摆在更加突出的位置，推动y企主动融入基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、g端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核x技术攻关，努力打造原创技术“策源地”。

在制造产业升级、zc支持、需求扩大的背景下，数控机床行业发展空间较大。另外，从加工流程上具体比较看，五轴数控机床较三轴数控机床ys。当加工零部件的层次结构、曲面比较复杂时，比如飞机起落架、航空发动机闸等，三轴设备由于产品结构干涉原因无法满足加工要求。

五轴数控机床则可对多线型、异形曲面等特点的高复杂性零件进行g效g动态、g速高节拍的加工，有效提s加工效率、提g加工质量和加工j度。因此，航空航天、军工、汽车零部件、j密模具等领域对五轴数控机床需求较大。

新能源汽车制造工序更加j细化、高难度，随着汽车轻量化趋势，传统由多个零件组成的部件向单一零件整合，零件加工特征由平面转向空间，五轴联动加工技术的推广及普及是行业未来的发展方向。

在产业升级和效率提s的背景下，g端数控机床所带来的五轴工序的集成化、精益化，为行业发展提供了更大的发展契机。

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